No te pagan por perseguir documentos

Si eres contable en Portugal, seguramente conoces este tipo de semana. Un cliente todavía no ha mandado el contrato de alquiler. Una carta de Finanças hay que leerla dos veces. Alguien necesita que le expliquen otra vez qué es el NIF. Una factura tendría que haber salido hace dos semanas.

Todo eso hay que hacerlo, pero casi todo es papeleo. Una parte ya se la puedes pasar a un asistente de IA, siempre que el asistente pueda ver el expediente.

Dale el expediente a tu asistente

Una IA que solo ve la ventana del chat no conoce a tu cliente. Pídele una respuesta para Finanças y tardarás lo mismo en corregirla que en escribirla tú.

En Alfred puedes conectar tu asistente a tu cuenta. A partir de ahí lee tus asuntos: la carta que llegó el martes, los documentos que subió el cliente, los mensajes, lo que se acordó. También puede escribir al cliente, añadir un documento al asunto, responder a una carta desde la dirección del propio asunto y registrar el trabajo que has hecho.

Funciona con Claude, ChatGPT o cualquier otro asistente compatible con MCP.

Lo que no puede hacer

Tu IA no puede mover dinero, aprobar un trabajo, aceptar un precio ni borrar nada. Eso queda en tus manos y en las de tu cliente. Todo lo que envía aparece como enviado por tu asistente.

Tu cliente también puede conectar el suyo

El documento que esperas normalmente ya existe. Está en sus descargas, en su correo o es una foto en su móvil. Solo le falta sentarse a buscarlo.

Si el cliente conecta su propio asistente, puede preguntarle qué le falta por enviar, y el asistente sube el documento al asunto. También puede responder a tus preguntas en la conversación.

El precio se acuerda primero

También pierdes tiempo con consultas que nunca iban a encajar: alguien que quería otro servicio, o un precio que no ofreces. En Alfred, el cliente te elige desde un perfil que muestra qué llevas, cuánto cobras y cuánto tardas. El precio se acuerda antes de empezar cualquier trabajo.

Un trabajo puntual se paga con tarjeta por adelantado, y el dinero se te libera cuando el cliente aprueba el trabajo. Los planes mensuales se cobran cada mes.

Por dónde empezar

• Solicita el alta. Antes de que aparezcas en el directorio, comprobamos tu identidad y tu inscripción en la OCC.
• Rellena tu perfil: qué llevas, tus precios, tus plazos.
• Conecta tu asistente en Acceso de IA. Ahí eliges si puede enviar o solo leer.
• Pregúntale qué está pendiente. Si la respuesta sale de tus asuntos, está conectado.
• Si tus clientes usan ChatGPT o Claude, diles que también pueden conectarlo.

Alfred es nuevo y este es el primer texto que escribo aquí. Si lo pruebas y algo no funciona como lo he contado, dínoslo en hello@alfredproctor.com.